Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Спасти близких и вернуть свободу Калязину решается Алексей Попов. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят любовь, семья и само право называться человеком.
