В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый интерес — пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный фокус. Но девушка разгадывает его уловку и в ответ показывает свое мастерство. Удивительным образом, он оставляет Макс в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
