В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь стала трансгендерной женщиной. Ее решение отвергает не только отец, но и его старинные друзья – начальник полиции и винодел. После запрета на служение от церкви, пастор изгоняет дочь. Вокруг города разбивают лагерь беженцы, и улицы становятся опасными.
Дочь пастора подвергается жестокому нападению беженцев: ее кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает расследование. Он обращается к своему сидящему в тюрьме наставнику, видящему угрозу в толерантности. Когда беженцы насилуют дочь винодела, тот захватывает заложников в лагере. Шеф полиции, пытаясь остановить друга, убивает его и сам попадает за решетку.
