1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Она пишет музыку, в то время как он, будучи звукорежиссером, собирает уникальные записи для ее работ при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо.
Вскоре после этого к ним наведывается местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоевывает их доверие. В разговорах он начинает делиться старинными преданиями, которые веками жили в этих землях.