Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по глубинке, и почти все в ней – члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимым образом эта змея захватывает всё внимание парня. Начиная приручать её, Арни с удивлением замечает, как эти медленные, терпеливые усилия меняют и его самого.